Ο Γουίλ Γκράχαμ, πράκτορας του FBI, τρία χρόνια μετά την παραίτηση του, αναλαμβάνει να πιάσει ένα μανιακό δολοφόνο, μετά από την παράκληση ενός πρώην συναδέλφου του. Ζητάει βοήθεια από τον Δρ. Χάνιμπαλ "Ο Κανίβαλος" Λέκτερ, με σκοπό να συλλάβει τον δολοφόνο και να επαναφέρει τη δικαιοσύνη. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ο ίδιος ο δολοφόνος αντλεί προσωπικές πληροφορίες για τον Γκράχαμ και την οικογένεια του απο τον Δρ. Λέκτερ.
