Μετά από πολυετή φυλάκιση, ο Μορφέας, ο Βασιλιάς των Ονείρων, ξεκινά ένα ταξίδι σε διάφορους κόσμους για να βρει ό,τι του έχουν κλέψει και να ανακτήσει τη δύναμή του.
Ένα στοιχείο σχετικά με το πού βρίσκεται η κάσκα του αναγκάζει τον Μορφέα να ζητήσει να δει τον Λούσιφερ. Ο Τζον δέχεται βοήθεια από έναν καλό Σαμαρείτη.
