Όταν ένα μικρό αγόρι εξαφανίζεται, μια μικρή πόλη αποκαλύπτει ένα μυστήριο που εμπλέκει μυστικά πειράματα, τρομακτικές υπερφυσικές δυνάμεις και ένα παράξενο κορίτσι.
Η Τζόις αρνείται να πιστέψει ότι ο Γουίλ είναι νεκρός και προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί του. Τα αγόρια μεταμορφώνουν την Έντεκα. Η Νάνσι και ο Τζόναθαν συμμαχούν.
