Όταν ένα μικρό αγόρι εξαφανίζεται, μια μικρή πόλη αποκαλύπτει ένα μυστήριο που εμπλέκει μυστικά πειράματα, τρομακτικές υπερφυσικές δυνάμεις και ένα παράξενο κορίτσι.
Ο Ντάστιν υιοθετεί ένα περίεργο κατοικίδιο, ενώ η Έντεκα γίνεται ολοένα και πιο ανυπόμονη. Ο καλοπροαίρετος Μπομπ προτρέπει τον Γουίλ να αντιμετωπίσει τους φόβους του.
