Η Αυλή πρέπει να διαχειριστεί τις συνέπειες της τρέλας του Σαούλ, ο Σαμουήλ καταδιώκεται από έναν σκοτεινό πράκτορα και μια μοχθηρή σκιά κάνει μια θρυλική συμμαχία στα πλαίσια του σχεδίου του να κατακτήσει το Ισραήλ. Πιο πέρα, στα χωράφια της Βηθλεέμ, ο Δαβίδ έχει μια συνάντηση που θα αλλάξει τον ρου της ιστορίας για πάντα.
