Σκοτεινές δυνάμεις ενισχύονται έξω από το βασίλειο του Σαούλ, καθώς οι εχθροί του Ισραήλ καλούν θρυλικούς πολεμιστές που για καιρό θεωρούνταν μύθοι. Μια σχέση στην Αυλή περιπλέκει σοβαρά τη ζωή των ηρώων και η βασίλισσα Αχινοάμ πρέπει να λάβει δραστικά μέτρα για να βοηθήσει τον βασιλιά.
