Στην Ιαπωνία του 1600, ο λόρδος Γιόσι Τορανάγκα παλεύει για τη ζωή του καθώς οι εχθροί του στο Συμβούλιο των Αντιβασιλέων συσπειρώνονται εναντίον του, όταν ένα μυστηριώδες ευρωπαϊκό πλοίο εντοπίζεται εγκαταλελειμμένο σε ...
Η λαίδη Οτσίμπα επιστρέφει στην Οσάκα για να ενισχύσει την εκστρατεία των αντιβασιλέων εναντίον του Τορανάγκα. Στο Ατζίρο, ο Τορανάγκα δοκιμάζει την αφοσίωση της Μαρίκο στον σκοπό του.