Παράδεισος και Κόλαση είναι αποφασισμένοι να βρουν τον χαμένο Αρχάγγελο. Ένα τραγούδι δίνει στον Αζίραφαηλ ένα Στοιχείο. Ο Κρόουλι και ο Αζίραφαηλ συζητούν τι κάνει τους ανθρώπους να ερωτεύονται. 5000 χρόνια πριν, ανατίθεται στον Κρόουλι να τιμωρήσει τον δίκαιο Ιώβ, τον αγαπημένο του Θεού, καθώς ο Αζίραφαηλ μαθαίνει από πρώτο χέρι για τον πειρασμό και για το τι θα πίστευε ο Γαβριήλ.
