Ο Παράδεισος στέλνει την Μιούριελ μεταμφιεσμένη για να κατασκοπεύσει τον Αζίραφαηλ και τον Κρόουλι. Ο Αζίραφαηλ πάει στο Εδιμβούργο για να βρει το στοιχείο του και μαθαίνει αρκετά. Η επίσκεψη του ζευγαριού στο Εδιμβούργο το 1827 έχει ληστεία σε νεκροταφείο, άγαλμα και ένα φιαλίδιο δηλητήριο. Στο παρόν, ο Κρόουλι, υπεύθυνος για το βιβλιοπωλείο, απογοητεύεται από τους ανθρώπους και τον καιρό.
