Εν μέσω της διαμάχης των πόλεων Πιλτόβερ και Ζάουν, δύο αδερφές μάχονται σε αντίπαλα στρατόπεδα σε έναν πόλεμο μεταξύ μαγικών τεχνολογιών και αντικρουόμενων πεποιθήσεων.
Ο ιδεαλιστής εφευρέτης Τζέις προσπαθεί να δαμάσει τη μαγεία με την επιστήμη, παρά τις προειδοποιήσεις του μέντορά του. Ο αρχιεγκληματίας Σίλκο δοκιμάζει μια δυνατή ουσία.
