Εν μέσω της διαμάχης των πόλεων Πιλτόβερ και Ζάουν, δύο αδερφές μάχονται σε αντίπαλα στρατόπεδα σε έναν πόλεμο μεταξύ μαγικών τεχνολογιών και αντικρουόμενων πεποιθήσεων.
Με τον πόλεμο να πλησιάζει επικίνδυνα, οι ηγέτες των Πιλτόβερ και Ζάουν δέχονται ένα τελεσίγραφο. Αλλά μια μοιραία εξέλιξη αλλάζει και τις δύο πόλεις για πάντα.