Εν μέσω της διαμάχης των πόλεων Πιλτόβερ και Ζάουν, δύο αδερφές μάχονται σε αντίπαλα στρατόπεδα σε έναν πόλεμο μεταξύ μαγικών τεχνολογιών και αντικρουόμενων πεποιθήσεων.
Με το Πιλτόβερ να αναπτύσσεται χάρη στην τεχνολογία του, ο Τζέις κι ο Βίκτορ σκέφτονται την επόμενη κίνησή τους. Ένα γνώριμο πρόσωπο έρχεται απ' το Ζάουν και φέρνει χάος.