Ο Γκέραλτ από τη Ρίβια, ένας μεταλλαγμένος επαγγελματίας κυνηγός τεράτων, ψάχνει τη μοίρα του σε έναν άγριο κόσμο όπου συχνά οι άνθρωποι είναι πιο κακοί από τα θηρία.
Με την Ήπειρο να κινδυνεύει από το Νίλφγκααρντ, η Γένεφερ επιστρέφει στο παρελθόν της, ενώ ο Γκέραλτ αναθεωρεί την υποχρέωσή του στον Νόμο της Έκπληξης.