Ο Γκέραλτ από τη Ρίβια, ένας μεταλλαγμένος επαγγελματίας κυνηγός τεράτων, ψάχνει τη μοίρα του σε έναν άγριο κόσμο όπου συχνά οι άνθρωποι είναι πιο κακοί από τα θηρία.
Αν κι έχει αμφιβολίες, ο Γκέραλτ συνοδεύει τον Γιάσκιερ σε έναν βασιλικό χορό. Η Σίρι περιπλανιέται σε ένα μαγεμένο δάσος. Κάποιοι έχουν ανάγκη την προστασία της Γένεφερ.
