Ο Γκέραλτ από τη Ρίβια, ένας μεταλλαγμένος επαγγελματίας κυνηγός τεράτων, ψάχνει τη μοίρα του σε έναν άγριο κόσμο όπου συχνά οι άνθρωποι είναι πιο κακοί από τα θηρία.
Οι Γκέραλτ, Γένεφερ και Σίρι ταξιδεύουν στα πέρατα της Ηπείρου, αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο. Ο βασιλιάς Βίζιμιρ χρησιμοποιεί τον γοητευτικό μικρότερο αδερφό του.
