Ο Γκέραλτ από τη Ρίβια, ένας μεταλλαγμένος επαγγελματίας κυνηγός τεράτων, ψάχνει τη μοίρα του σε έναν άγριο κόσμο όπου συχνά οι άνθρωποι είναι πιο κακοί από τα θηρία.
Ένας μυστηριώδης άντρας θέλει να δελεάσει τον Γκέραλτ να συμμετάσχει στο κυνήγι ενός δράκου, μια αποστολή που προσελκύει κι ένα γνωστό πρόσωπο. Η Σίρι γίνεται καχύποπτη.
