Ο Γκέραλτ από τη Ρίβια, ένας μεταλλαγμένος επαγγελματίας κυνηγός τεράτων, ψάχνει τη μοίρα του σε έναν άγριο κόσμο όπου συχνά οι άνθρωποι είναι πιο κακοί από τα θηρία.
Η δίκη μιας μάγισσας απομακρύνει τον Γκέραλτ από την αποστολή του. Η Σίρι αξιοποιεί κι άλλο τη σκοτεινή πλευρά της νέας ζωή της. Η Γένεφερ στρατολογεί νέες μάγισσες.
