Ο Γκέραλτ από τη Ρίβια, ένας μεταλλαγμένος επαγγελματίας κυνηγός τεράτων, ψάχνει τη μοίρα του σε έναν άγριο κόσμο όπου συχνά οι άνθρωποι είναι πιο κακοί από τα θηρία.
Ο Γκέραλτ ζητά βοήθεια από έναν ταπεινό βάρδο, η Γένεφερ συνειδητοποιεί πόσο ξεχωριστή είναι η Σίρι, ενώ η ένταση κορυφώνεται τη βραδιά της επίσκεψης του Εμίρ στη Σίντρα.
