Ένας καθηγητής που πάσχει από καρκίνο συνεργάζεται με έναν πρώην μαθητή για να εξασφαλίσει το μέλλον της οικογένειάς του, παρασκευάζοντας και πουλώντας μεθαμφεταμίνη.
Με τη φήμη που έχει αποκτήσει ο Τζέσι ως βαρόνος ναρκωτικών, ο Γουόλτ πιέζει για επέκταση. Σοκ προκαλεί στον Χανκ η ανάμειξή του με το γραφείο Δίωξης του Ελ Πάσο.
