Ένας καθηγητής που πάσχει από καρκίνο συνεργάζεται με έναν πρώην μαθητή για να εξασφαλίσει το μέλλον της οικογένειάς του, παρασκευάζοντας και πουλώντας μεθαμφεταμίνη.
Με αφορμή τη νέα παρτίδα μεθ, ο Τζέσι ξαναμπαίνει στο παιχνίδι και ο Γουόλτ δεν μένει αμέτοχος. Παράλληλα, η σχέση της Σκάιλερ με το αφεντικό της δημιουργεί χάος.