Ένας καθηγητής που πάσχει από καρκίνο συνεργάζεται με έναν πρώην μαθητή για να εξασφαλίσει το μέλλον της οικογένειάς του, παρασκευάζοντας και πουλώντας μεθαμφεταμίνη.
Σοβαρά τραυματισμένος, ο Γουόλτ προσπαθεί να συνέλθει από τον καβγά, ενώ ο Γκας παίρνει μαζί του στο Μεξικό τον Τζέσι για να οριστικοποιήσει τη συμφωνία με το καρτέλ.
