Ένας καθηγητής που πάσχει από καρκίνο συνεργάζεται με έναν πρώην μαθητή για να εξασφαλίσει το μέλλον της οικογένειάς του, παρασκευάζοντας και πουλώντας μεθαμφεταμίνη.
Μετά την αποτυχημένη τους προσπάθεια να σκοτώσουν τον Γκας, ο Γουόλτ και ο Τζέσι πρέπει να καλύψουν γρήγορα τα ίχνη τους προκειμένου να γλιτώσουν από βέβαιο θάνατο.