Ένας καθηγητής που πάσχει από καρκίνο συνεργάζεται με έναν πρώην μαθητή για να εξασφαλίσει το μέλλον της οικογένειάς του, παρασκευάζοντας και πουλώντας μεθαμφεταμίνη.
Κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης και έντονης βραδιάς στο εργαστήριο, ο Γουόλτ και ο Τζέσι προσπαθούν να ξεφορτωθούν μια ενοχλητική μύγα που αρνείται πεισματικά να πεθάνει.