Ένας καθηγητής που πάσχει από καρκίνο συνεργάζεται με έναν πρώην μαθητή για να εξασφαλίσει το μέλλον της οικογένειάς του, παρασκευάζοντας και πουλώντας μεθαμφεταμίνη.
Ο Γουόλτ, ο Μάικ και ο Τζέσι αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις από την κλοπή της μεθυλαμίνης. Ο Μάικ κι ο Τζέσι θέλουν να φύγουν, αλλά ο Γουόλτ επιμένει στον επεκτατισμό του.
