Ένας καθηγητής που πάσχει από καρκίνο συνεργάζεται με έναν πρώην μαθητή για να εξασφαλίσει το μέλλον της οικογένειάς του, παρασκευάζοντας και πουλώντας μεθαμφεταμίνη.
Βγάζοντας από τη μέση δύο βαποράκια του αφεντικού του, ο Γουόλτ καταλαβαίνει ότι ο Γκας θέλει να σκοτώσει αυτόν και τον Τζέσι για να δουλεύει πια με τον πρώην βοηθό του.
